05/11/2012

TIM ha presentado desempeño mejor que la de Claro en los últimos trimestres

 

TIM y Claro se han alternado en el vice liderazgo en market share de celulares en Brasil en los últimos 10 años ( más detalles ).   La última vez que se alternaron fue en el 3º trimestre de 2011 (3T11), cuando TIM asumió la segunda colocación en market share de celulares en Brasil.   En los últimos 12 meses, TIM ha ampliado su market share para un 26,8% y el market share de Claro ha caído para un 24,5%.

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La diferencia entre los dos operadores, que era practicamente nula al final del 2T11, creció para 6,0 millones de celulares en el 3T12.

 

 

 

En este período, TIM no sólo amplió su ventaja en relación a Claro en el prepago para 8,4 millones, como también redujo la diferencia que lo separa de Claro en el postpago para 2,5 millones.

 

En un escenario de crecimiento menor del número de celulares, como lo que se configuró en el 3T12 (más detalles), queda más dificil para que Claro disminuya la diferença que lo separa de TIM.

 

Los dos operadores han presentado indicadores (ARPU, MOU y Churn) no siempre próximos.

 

 

3T12	TIM	Claro
ARPU (R$)	18,9	15
MOU (minutos)	139	122
Churn mensual	4,0%	3,4%

 

 

 

TIM supera Claro en ARPU y MOU.

 

 

 

El ARPU menor de Claro puede ser en parte explicado porque no incluye los ingresos proveniente de la larga distancia que queda con Embratel, al contrario de lo que ocurre con TIM, Vivo y Oi.

 

Los minutos de uso mensual por usuario (MOU) de Claro crecieron un 14% en el 3T12 y los de TIM un 9,4%.

 

 

 

 

Los dos operadores han presentado churn semejante en los últimos trimestres, pero Claro logró reducir el churn mensual en el 3T12 para un 3,4%,

 

 

 

 

El mejor desempeño de TIM aparece de manera más sobresaliente cuando se compara los ingresos netos de los dos operadores. Los ingresos netos de TIM crecieron de los R$ 3,5 mil millones en el 1T11 para los R$ 4,5 mil millones en el 3T12, mientras que los de Claro se mantuvieron estables en los R$ 3,0 mil millones.

 

 

 

 

O sea, TIM ha logrado en los últimos trimestres un desempeño superior al presentado por Claro y amplió su market share y sus ingresos.

 

Es dificil encontrar las causas para el peor desempeño de Claro en este período. El operador ha presentado, por ejemplo, adiciones netas de 62 mil celulares en el segmento postpago en los primeros nueve meses de 2012, contra los 957 mil de TIM.

 

El mejor posicionamiento de Claro en 3G, con el lanzamiento del HSPA+ y la atención de 1.045 municipios, contra los 567 de TIM, parece que no estuviera produciendo resultados en el crecimiento de la base postpaga, del ARPU y de los ingresos.

 

 

Frente a este cuadro, preguntamos:

• ¿Claro seguirá presentando un desempeño peor que el de TIM?
• ¿Cuándo Claro volverá a crecer más fuertemente?
• ¿Una posible fusión de Claro con Embratel/Net pondrá a Claro en posición más ventajosa para mejorar su desempeño?
• ¿TIM logrará superar la crisis generada por la punición de Anatel en el 3T12?
• ¿Cómo la 4G puede influenciar la disputa entre Tim y Claro?

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