19/11/2012

Vivo y Oi son líderes de la telefonía móvil celular en el 3T12

 

Vivo ha liderado en el 3º trimestre de 2012 (3T12) en cinco de los siete indicadores del celular acompañados por Teleco y dividió el liderazgo en ARPU con Oi.

 

 

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Indicador		Líder en el
		4T11	1T12	2T12	3T12
Celulares	Market Share	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Crecimiento	Adiciones Netas	TIM	Vivo	TIM	Vivo
Ingresos	Ingresos Netos	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Ingresos p/ Cliente	ARPU	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo/Oi
Rentabilidad	Margen EBITDA	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Calidad	Metas de Anatel	TIM	Vivo	?	?
Cobertura	Población Atendida	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo

Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluidos en el análisis.

 

Teleco acompaña desde el año 2007 el desempeño de los operadores de celular en Brasil medido a través de estos siete indicadores.

 

El indicador de calidad no puede ser evaluado ya que Anatel suspendió en abril la divulgación de los índices de atención de metas de calidad por parte de los operadores.

 

El desempeño de TIM, Claro y Oi en el 3T12 fue impactado por la suspensión de las ventas de estos operadores en algunos estados, determinada por Anatel ( más detalles ).

 

Presentamos a continuación los resultados para cada uno de estos indicadores en el 3T12.

 

 

Market Share: Vivo lidera y gana market share en el trimestre.

 

Vivo - el mayor operador de telefonía movil de Brasil - ha terminado el 3T12 con 76,8 millones de celulares y market share de un 29,67%.

 

 

 

 

Vivo y Oi ganaron market share en el trimestre.

 

 

-	Market Share							Variación del Market Share (puntos porcentuales)
	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	p.p. (TRI)	p.p. (3T12/3T11)
Vivo	29,48%	29,47%	29,49%	29,54%	29,81%	29,56%	29,67%	0,11	0,18
TIM	25,11%	25,55%	26,04%	26,46%	26,80%	26,89%	26,81%	-0,18	0,77
Claro	25,39%	25,55%	25,30%	24,93%	24,56%	24,58%	24,51%	-0,07	-0,79
Oi	19,69%	19,10%	18,84%	18,78%	18,53%	18,65%	18,69%	0,04	-0,15

Vivo y TIM han ganado market share en el año, Claro y Oi perdido.

 

Vivo es el operador líder en market share en las 3 regiones, en 12 de las 27 unidades de la federación y en 30 de las 67 áreas locales (DDD).

 

-	Líder en Market Share en el 3T12
	Región	UF*	áreas locales (DDD)
Vivo	I, II e III	12	30
Claro	-	8 (+1)	15
Tim	-	5	16
Oi	-	2 (-1)	6

* Unidad de la Federación

En el 3T12 ocurrieron las siguientes alteraciones en el liderazgo en market share por UF y área local:

 

Área	Perdió el liderazgo	Ganó el liderazgo
Pará	TIM	Vivo
Río de Janeiro	Vivo	Claro
Pernambuco	Oi	TIM

A pesar de la punición impuesta por Anatel y que ocasionó adiciones netas negativas en julio, TIM se mantuvo en el liderazgo en market share de prepago, el que había conquistado en el 2T12.

 

 

 

Prepago	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
Vivo	28,2%	28,0%	27,8%	28,0%	28,3%	28,0%	28,0%
TIM	26,1%	26,7%	27,2%	27,6%	28,1%	28,1%	28,1%
Claro	24,6%	24,7%	24,5%	24,1%	23,7%	24,0%	24,1%
Oi	20,9%	20,3%	20,2%	20,1%	19,6%	19,6%	19,5%

 

 

Vivo y Oi ganaron market share en el postpago.

 

 

 

 

 

Postpago	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
Vivo	35,5%	36,1%	36,8%	36,6%	36,5%	36,6%	36,9%
Claro	29,1%	29,3%	28,9%	28,8%	28,2%	27,0%	26,2%
TIM	20,5%	20,3%	20,7%	21,1%	21,2%	21,3%	21,1%
Oi	14,2%	13,7%	12,9%	13,0%	13,6%	14,5%	15,3%

 

 

 

Crecimiento: Vivo lidera en adiciones netas en el trimestre

 

Las adiciones netas de 2,7 millones de celulares del 3T12 han sido las menores desde el 1T07 y han marcado el inicio de una fase de menor crecimiento para el mercado de celulares en Brasil (más detalles).

 

Vivo lideró el crecimiento en el trimestre, beneficiado en parte por el bajo crecimiento de los demás operadores en julio.

 

 

-	Adiciones Netas (miles)
	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
Vivo	1.769	1.988	2.989	4.515	3.230	936	1.086
Oi	2.170	67	1.332	1.642	986	1.302	604
TIM	1.821	2.676	3.685	4.873	3.134	1.656	535
Claro	1.800	2.096	1.979	2.866	1.217	1.370	481

 

Vivo lideró en adiciones netas de postpago, pero fue superado por Claro en el prepago.

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos: Vivo mantiene la ventaja en relación a los demás operadores

 

 

Nota: Oi sólo divulga los ingresos para celulares en el mercado minorista (movilidad personal). Los ingresos de Claro sin la eliminación de los ingresos comunes con Embratel, no incluyen la larga distancia.

 

Vivo se mantuvo en el liderazgo con ingresos de R$ 5,3 mil millones en el 3T12 y crecimiento de un 8,5% en la comparación con el 3T11.

 

 

R$ millones	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	Crec. tri	Crec. 3T12/3T11
Vivo	4.671	4.732	4.923	5.261	5.106	5.128	5.341	4,1%	8,5%
TIM	3.501	3.983	4.114	4.433	4.187	4.269	4.495	5,3%	9,3%
Claro	3.092	3.060	3.138	3.235	3.255	3.137	3.095	-1,3%	-1,4%
Oi	2.579	2.696	2.822	2.971	2.964	3.161	3.338	5,6%	18,3%

Nota: Los ingresos de Vivo no incluyen los ingresos de interconexión de Vivo Fijo, al contrario de los demás operadores.   Los ingresos de Claro no incluyen la larga distancia.

 

Los ingresos de los operadores de celular están sufriendo y el impacto de la reducción del valor de la VUM en 2012.

 

 

ARPU: Vivo y Oi lideran en ARPU

 

 

 

El ARPU de Oi es calculado sin la eliminación de ingresos provenientes de Oi servicio fijo, al contrario de lo que ocurre con Vivo. Si los dos operadores utilizaran el mismo criterio, el ARPU de Vivo sería superior al de Oi..

 

 

ARPU (R$)	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
Vivo	23,8	23,6	23,8	24,6	22,4	21,9	22,2
Oi	20,7	21,6	22,2	22,3	21,3	21,4	22,2
TIM	20,8	21,6	21,2	21,9	19,1	18,3	18,9
Claro	19,0	17,0	18,0	17,0	17,0	16,0	15,0
ARPU Brasil	21,2	20,9	21,0	21,5	19,9	19,3	19,5

 

 

El ARPU de datos de Vivo (R$ 6,2) representó el 27,9% del ARPU total (R$ 22,2) en el 3T12.

 

Los minutos de uso mensuales por usuario (MOU) Brasil crecieron en el 3T12, cuando comparados a los trimestres anteriores.

 

 

Minutos	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
TIM	126	127	130	131	126	127	139
Vivo	114	119	124	119	114	116	122
Claro	90	84	109	109	105	107	122
MOU Brasil	110	110	121	120	115	117	128

Nota: Oi no divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidad: Telefónica/Vivo lidera en Margen EBITDA

 

 

El Grupo Vivo/Telefónica mantuvo el liderazgo en rentabilidad en el 3T12 y cosechó frutos de la integración de las operaciones fija y móvil.

 

 

 

 

El Grupo Oi quedó con la segunda colocación.

 

 

Margen EBITDA	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
Telefónica/Vivo	35,4%	37,1%	34,1%	38,5%	34,2%	37,5%	34,4%
Oi	28,6%	35,0%	35,5%	26,4%	29,6%	31,0%	31,1%
TIM	27,5%	26,8%	26,5%	28,0%	26,2%	26,7%	25,5%
América Móvil	26,9%	26,4%	25,1%	24,5%	25,6%	24,0%	24,1%

 

Nota:A partir del 2T11 se hizo una modificación en el criterio de apuración de la rentabilidad de los indicadores calculados por TELECO, y pasó a ser considerado el margen EBITDA del grupo reuniendo las operaciones fijas y móviles. Fue necesario hacer esta modificación ya que Vivo, Claro y TIM sólo divulgan este indicador  de esta manera.

 

 

Calidad: Anatel ha suspendido la divulgación de los indicadores

 

Anatel paró de divulgar las informaciones de atención de metas de calidad en abril, lo que ha tornado inviable el análisis de este indicador para el 2T12 y el 3T12.

 

 

Metas de Calidad Atendidas
-	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	Abr/12
Vivo	99,7%	100%	99,4%	98,7%	99,9%	99,7%
TIM	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%	98,6%	100%
Oi	74,2%	91,4%	86,9%	88,9%	92,4%	89,4%
Claro	97,0%	95,5%	92,8%	83,3%	79,8%	84,5%

 

En julio, Anatel adoptó nuevos criterios de calidad para punir TIM, Claro y Oi con la suspensión de las ventas de celulares. Con el retorno de las ventas en el día 03/08, Anatel anunció que pretende hacer un monitoreo trimestral por Unidad de la Federación.

 

Vivo y TIM han presentado la menor cantidad de reclamaciones en Anatel por 1000 accesos en los dos primeros trimestres del año.

 

 

 

 

 

 

Cobertura: Vivo en el liderato

 

Vivo se mantuvo en el liderazgo en población (90,8%) y en cantidad de municipios atendidos.

 

 

	Población atendida
Operador	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
Vivo	90,3%	90,3%	90,5%	90,7%	90,7%	90,7%	90,8%
Claro	90,2%	90,6%	90,6%	90,6%	90,6%	90,6%	90,6%
Tim	89,5%	89,5%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,8%
Oi	83,2%	83,2%	83,3%	87,9%	87,9%	87,9%	87,9%

Fuente: Anatel

 

 

	Municipios atendidos
Operador	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12
Vivo	3.659	3.665	3.683	3.702	3.704	3.705	3.713
Claro	3.486	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
Oi	2.913	2.913	2.979	3.316	3.316	3.316	3.316
Tim	3.209	3.209	3.212	3.212	3.212	3.212	3.237

 

 

Vivo es el líder en cobertura 3G y atiende a 2.876 municipios en el 3T12, seguido por Claro (1.045), TIM (567) y Oi (445).

 

 

Frente a este escenario, preguntamos:

• ¿Cuáles operadores serán los líderes en 2012?
• ¿Cuál será el impacto de la caída en la tasa de crecimiento del celular en Brasil en estos indicadores?
• ¿Cuándo Anatel volverá a divulgar los índices de atención de metas de calidad de los operadores?
• ¿Cuál será la evolución del ARPU y del MOU en 2012?
• ¿Cómo los diferentes criterios de desconexión de clientes prepagos utilizados por los operadores afectan el market share, el ARPU y el MOU?
• ¿Cómo la entrada en operación de Nextel 3G afectará este cuadro?

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