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31/12/2012

Balance (anticipado): El desempeño del sector fue sólo regular en 2012

Después de dos años buenos para el sector de Telecomunicaciones en Brasil (2010 y 2011), el año 2012 fue considerado regular por el 37% de los que respondieron a la encuesta de Teleco y ruin/pésimo por el 33%.

Ha contribuido para esta evaluación, la caída en la tasa de crecimiento del número de celulares en Brasil, el que debe quedar por debajo de los 10% en 2012.

La caída en las adiciones netas de celulares ocurrió a partir de junio y principalmente en el segmento prepago ( más detalles ).

Brasil debe cerrar el año 2012 con adiciones netas próximas a los 22 millones de celulares del 2009.

Nota: Los datos de 2012 son proyecciones de Teleco

Las ventas de teléfonos celulares en Brasil también presentaron una caída estimada de 20% en 2012, pese al crecimiento en la venta de Smartphones.

Los resultados fueron mejores en el mundo fijo. La TV por suscripción de Banda Ancha Fija y Telefonía Fija presentaron adiciones netas en 2012 superiores a las del año anterior.

Estos resultados podrían haber sido mejores, si no fuese por el atraso en la entrega de las nuevas autorizaciones de TV por Suscripción (SeAC), lo que terminó ocurriendo solo al final de 2012. La TV por Satélite (DTH) fue responsable por el 85% de las adiciones netas de la TV por Suscripción en 2012.

La Banda Ancha móvil fue el servicio que presentó el mayor crecimiento en 2012 (78%), con adiciones netas de 30 millones de accesos.

Además del crecimiento de los servicios, merecen destaque en 2012:

La subasta de frecuencias de 2,5 GHz para 4G promovido por Anatel.
La pena aplicada por Anatel a los operadores de celular provocó que la mejoría en la calidad de los servicios fuera uno de los temas más importantes del año.
El récord de inversiones de los operadores, el que debe alcanzar un total de R$ 25 mil millones en 2012. Según estimación de Abinee, estas inversiones ocasionaron crecimiento de un 14% en la facturación de la industria de Telecomunicaciones en Brasil en 2012.
La entrada en operación de la primera MVNO de Brasil (Porto Seguro).
El Plan General de Metas de Competencia (PGMC), aprobado por Anatel después de discutir el tema durante algunos años.
El Plan Nacional de Banda Ancha que avanzó con la inclusión de los operadores, terminó el año con más de 1 millón de clientes y adoptó su plan de servicio.

La competencia en la telefonía móvil celular se ha mantenido agudizada, con los siguientes destaques para el desempeño de los principales grupos del sector:

Telefónica ha adoptado la marca Vivo para los servicios fijos y móviles. Terminó el año atendiendo con la 3G a más de 3 mil municipios y lideró el crecimiento en prepago. Tuvo bajo crecimiento en la banda ancha fija y TV por Suscripción, en función de su foco en el crecimiento a través de su red FTTH.
En el Grupo América Móvil, Embratel incorporó a Net, pero ha quedado para el 2013 una posible fusión de Claro con Embratel. Embratel y Net presentaron buen desempeño durante el año y Claro repitió el desempeño mediano de los años anteriores.
Después del cambio de presidente, Oi puso en práctica su nuevo plan estratégico y presentó un crecimiento significativo en pospago.
TIM lideró el crecimiento del número de celulares y se tornó el líder en market share de prepago. Lanzó su servicio de banda ancha fija en Sao Paulo y en Río de Janeiro.
GVT avanzó en su plan de expansión, lanzó su servicio de TV por Suscripción y terminó el año atendiendo a 137 municipios. Una posible venta de su control por parte de Vivendi fue uno de los temas más destacados del año.
En diciembre, Nextel dió início, aunque de manera tímida, la comercialización de sus planes 3G.
Sky presentó fuerte crecimiento en la TV por Suscripción y adquirió frecuencias de 2,5 GHz para expandir su operación de banda ancha fija inalámbrica (wireless) para otros DDDs además de la ciudad de Brasilia.

En suma, el año 2012 representó un punto de inflexión para el mercado de celulares, el que alcanzó una densidad superior a los 130 cel/100 hab. La maduración de este mercado debe ocasionar tasas menores de crecimiento en los próximos años. Por otra parte, los servicios fijos mantuvieron una trayectoria de crecimiento durante el año.